Mobitekno – Goodyear dan Cooper Tire belum lama ini mengumumkan bahwa keduanya telah menandatangani perjanjian transaksi definitif, dimana Goodyear akan mengakuisisi Cooper dengan total nilai perusahaan sekitar US$ 2,5 miliar. Transaksi ini akan memperluas posisi tawar produk Goodyear di pasar dengan menggabungkan dua portofolio merek komplementer.
Aksi korporasi ini juga akan menciptakan pabrikan berbasis di AS yang lebih kuat dengan peningkatan saluran distribusi dan ritel, sekaligus menggabungkan kekuatan kedua perusahaan dalam segmen produk truk ringan dan SUV yang sangat menguntungkan. Perusahaan gabungan tersebut akan memiliki nilai sekitar US$ 17,5 miliar dalam penjualan pro forma 2019.
Berdasarkan ketentuan transaksi yang telah disetujui oleh Dewan Direksi kedua perusahaan, pemegang saham Cooper akan menerima US$ 41,75 per saham tunai dan rasio pertukaran tetap 0,907 saham biasa Goodyear, per saham Cooper dengan nilai ekuitas total sekitar US$ 2,8 miliar. Berdasarkan harga penutupan saham Goodyear pada tanggal 19 Februari 2021, hari perdagangan terakhir sebelum pengumuman, kas tersirat dan pertimbangan saham yang akan diterima oleh pemegang saham Cooper adalah US$ 54,36 per saham, mewakili premi sebesar 24% dari harga penutupan saham Cooper pada tanggal 19 Februari 2021, dan premi sebesar 36% dari harga rata-rata tertimbang volume Cooper selama 30 hari pada penutupan tanggal 19 Februari 2021. Setelah penutupan transaksi, pemegang saham Goodyear akan memiliki sekitar 84% dari gabungan perusahaan, dan pemegang saham Cooper akan memiliki sekitar 16%.
Richard J. Kramer, Ketua, CEO, dan Presiden Goodyear, mengungkapkan bahwa penambahan portofolio produk ban komplementer Cooper dengan aset manufaktur berkemampuan tinggi, ditambah dengan teknologi dan industri Goodyear memimpin distribusi, memberikan peluang perusahaan gabungan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan penawaran yang lebih luas untuk jaringan pengecer kedua perusahaan.
“Kami yakin kombinasi ini akan memungkinkan kami memberikan layanan yang semakin baik untuk pelanggan dan konsumen kami sambil memberikan nilai bagi pemegang saham,” Kramer melanjutkan.
Sedangkan Brad Hughes, Presiden & CEO Cooper, menambahkan, “Cooper telah berubah menjadi organisasi dinamis yang digerakkan oleh konsumen dengan jalan menyeimbangkan saluran tradisional dan saluran baru untuk meningkatkan permintaan produk kami, sekaligus memperbarui dan secara efektif memanfaatkan jejak produksi global kami,”
“Saya sangat bangga atas pencapaian tim kami selama 107 tahun terakhir dan saya berterima kasih kepada karyawan kami atas kontribusi dan komitmen mereka. Kami menantikan kesempatan untuk menggabungkan bakat-bakat Cooper dengan Goodyear, dan menjadi bagian dari organisasi yang lebih besar dan lebih kuat yang akan memiliki posisi kompetitif yang baik untuk menang dalam industri ban global,” pungkas Hughes
Tags: Akuisisi, Brad Hughes, Cooper Tire, Goodyear